Impulsionada pela estratégia de "carbono duplo" e pela construção de um novo sistema de energia, a indústria de equipamentos de energia da China está passando por uma revolução tecnológica e reestruturação industrial sem precedentes. Como principal suporte para a transição energética, a indústria de equipamentos de energia não apenas assume a missão de garantir a segurança energética nacional, mas também se tornou uma posição importante para cultivar novas forças produtivas.
I. Analysis of the Current Market Situation of the Power Equipment Industry
A atual indústria de equipamentos de energia apresenta as características de "três-ização": tecnologia de ponta, cenários diversificados e operações digitalizadas. Em 2023, o valor total da produção da indústria atingiu 5,2 trilhões de yuans, um aumento ano a ano de 8,6%, com a taxa de crescimento 2,1 pontos percentuais maior que a de 2022. Entre eles, a proporção de novos equipamentos de geração de energia ultrapassou 40% pela primeira vez, atingindo 2,1 trilhões de yuans, enquanto a taxa de crescimento de campos emergentes como equipamentos UHV e sistemas de armazenamento de energia excedeu 20%. Essa mudança estrutural reflete a tendência de transformação da indústria de redes elétricas tradicionais para novos sistemas de energia.
O padrão de concorrência no mercado mostra uma situação de "tração dupla". Gigantes tradicionais como a TBEA e a China XD Electric ocupam 35% da participação de mercado, dependendo da acumulação técnica, e sua participação de mercado de produtos como transformadores UHV e válvulas conversoras excede 50%; novas empresas de energia, como a CATL e a Sungrow Power, aumentaram através do desenvolvimento orientado à inovação. As remessas do sistema de armazenamento de energia da CATL ocupam o primeiro lugar no mundo, com uma participação de mercado de 28%. Forças emergentes como a Huawei Digital Energy e a BYD Electronics entraram no mercado através do modo de integração de "eletrônica de potência de tecnologia digital", com a taxa de crescimento anual do valor do contrato superior a 40%.
A inovação tecnológica tornou-se a chave para quebrar o impasse. A "tecnologia de transmissão UHV DC ± 1100kV" desenvolvida pela TBEA realiza transmissão de potência de 3000 quilômetros com a perda reduzida para 3,5%; a "célula dedicada ao armazenamento de energia 313Ah" lançada pela CATL tem uma densidade de energia de 185Wh/kg e uma vida útil de mais de 12.000 vezes. Tais avanços duplos em materiais e processos promoveram equipamentos de energia doméstica para saltar de "seguir" para "liderar".
II. Analysis of the Market Size of the Power Equipment Industry
O tamanho do mercado da indústria chinesa de equipamentos de energia saltou de 3,8 trilhões de yuans em 2020 para 6,3 trilhões de yuans em 2024, com uma taxa de crescimento anual composta de 13,4%. Por trás desse conjunto de dados está a sinergia de três motores de demanda:
A nova revolução energética impulsiona a atualização de equipamentos. Em 2024, o tamanho do mercado de inversores fotovoltaicos atingiu 82 bilhões de yuans, um aumento anual de 37%; a taxa de crescimento dos principais sistemas de controle de energia eólica excedeu 25%. As turbinas eólicas offshore de 5MW e acima lançadas pela Goldwind Science & Technology têm um valor unitário de mais de 20 milhões de yuans. A intelectualização das redes elétricas gera novas categorias de produtos. Sob o plano de investimento da rede elétrica do "14 o Plano Quinquenal", o volume de licitação de medidores inteligentes atingiu 120 milhões em 2024, um aumento anual de 28%; o tamanho do mercado de subestações gêmeas digitais excedeu 5 bilhões de yuans. O projeto de rede de energia DC flexível de Zhangbei realizado pelo NARI Group tem uma taxa de digitalização de 95%.
A explosão de armazenamento de energia reestruturou a ecologia industrial. Em 2024, a capacidade instalada de novo armazenamento de energia atingiu 45GWh, um aumento ano a ano de 62%; a "Blade Battery" da BYD tem uma taxa de penetração de 35% no campo de armazenamento de energia industrial e comercial, e o custo do sistema caiu para 1,3 yuan / Wh. O desenvolvimento regional tem novas características. Com base nas vantagens dos clusters industriais, o valor de produção de equipamentos de energia na região do Delta do Rio Yangtze representa 38% do país. Suzhou, Wuxi e outros lugares formaram uma cadeia industrial completa de "material de silício - chip de bateria - componente"; a região de Chengdu-Chongqing levou a demanda local de transformadores e equipamentos GIS a ultrapassar 20 bilhões de yuans através do projeto "Sichuan-Chongqing UHV"; o potencial do mercado do condado foi liberado. Em 2024, o valor de compra de equipamentos fotovoltaicos distribuídos aumentou 55% ano a ano. A "solução fotovoltaica doméstica" desenvolvida pela Chint Aneng tem uma taxa de retorno do investimento doméstico de 12%.
III. Forecast of the Future Development Trend of the Power Equipment Industry
Ansioso para 2027, a indústria de equipamentos de energia da China mostrará as tendências de desenvolvimento de "três-ização": flexibilidade, inteligência e globalização. Isso exige que as empresas completem as "três transformações":
Revolução tecnológica: o salto do equipamento mecânico para o gêmeo digital. O "sistema de controle de usina virtual" desenvolvido pelo Grupo NARI agrega energia distribuída por meio de algoritmos de IA, com velocidade de resposta de milissegundos; o "GIS ecologicamente correto" desenvolvido pela Pinggao Electric usa isolamento de ar seco, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 99%. Tais avanços tecnológicos promoverão a indústria a saltar de "fabricação de equipamentos" para "serviços de sistema".
Inovação do cenário: estendendo da transmissão do poder à energia detalhada. A solução de "integração de armazenamento fotovoltaico-carregamento" criada pela Huawei Digital Energy construiu mais de 300 parques em todo o mundo, com uma taxa de economia de energia de 30%; a "subestação móvel" lançada pela TBEA pode ser rapidamente implantada em cenários de emergência, e o rendimento do modelo de locação representa mais de 25%. Este serviço de ciclo fechado reestruturará o modelo de negócios e promoverá a evolução da indústria para a "gestão completa do ciclo de vida".
Reconstrução de valor: estendendo-se do sucesso comercial para a responsabilidade social. O plano de "parque zero carbono " iniciado pela Sungrow Power forneceu soluções de neutralidade de carbono para 200 parques industriais, com uma redução de emissões de 5 milhões de toneladas; a classificação geral de ESG da indústria melhorou e a taxa de utilização de energia verde das principais empresas atingiu 85%. Esta atualização de valor promoverá a transformação da indústria de "fornecedores de energia " para" construtores ecológicos ". Em termos de transformação digital, a indústria está construindo um novo modelo de "nuvem, big data, Internet das Coisas, Internet móvel e inteligência artificial". A "nova plataforma de nuvem de energia " construída pela State Grid conectou 5 milhões de estações elétricas, realizando previsões de geração de energia de segundo nível; o" ecossistema de rede de carregamento " construído pela TGOOD integra dados de veículos, pilhas e redes, com aderência do usuário atingindo 65%.
Conclusion
A indústria de equipamentos elétricos da China está no ponto crítico da transformação industrial. No curto prazo, a indústria precisa enfrentar desafios como flutuações nos preços das matérias-primas, concorrência homogênea e políticas mais rígidas: os preços do cobre aumentaram 23% ano a ano em 2024, pressionando as margens de lucro bruto das empresas; as pequenas e médias empresas não têm investimento suficiente na transformação digital e correm o risco de serem eliminadas. No entanto, a longo prazo, as forças motrizes triplas da revolução energética, infraestrutura digital e substituição doméstica promoverão a indústria a desenvolver-se em direção a "extensião de dois níveis" - evoluindo em direção a high-end e inteligente, por um lado, e consolidando o mercado básico através da produção em grande escala, por outro lado.
